دیوید دارست، یکی از متخصصان برجسته و شناختهشده جهانی در حوزه تخصیص داراییها، در این اثر ارزشمند، دیدگاهها و تجربیات گسترده خود را درباره این موضوع ارائه میکند. در ویرایش دوم و بهروزشده کتاب «هنر تخصیص داراییها»، استراتژیست ارشد سرمایهگذاری شرکت مورگان استنلی، رویدادهای مهم تاریخی بازار، ابزارهای مالی، طبقات مختلف دارایی و نیروهای اقتصادی مؤثر بر بازارها را بررسی میکند؛ عواملی که سرمایهگذاران هنگام ایجاد و توسعه سبدهای سرمایهگذاری خود باید به آنها توجه داشته باشند.
نویسنده سپس توضیح میدهد که چگونه میتوان با استفاده از مفاهیم و ابزارهای نوین تخصیص دارایی، بازده سرمایهگذاری را افزایش داد و ریسکها را در شرایط مختلف بازارهای مالی مدیریت کرد.
این ویرایش کاملاً بازنگریشده، روشهای اثباتشده نویسنده برای دستیابی به تعادل در سبد داراییها را ارائه میدهد و با بهرهگیری از دههها تجربه تخصصی، نمودارهای کاربردی، ابزارهای عملی و تحلیلهای دقیق، راهنمایی جامع برای سرمایهگذاران در مسیر ساخت و مدیریت پرتفوی کارآمد فراهم میکند.کتاب The Art of Asset Allocation
عنوان لاتین: The Art Of Asset Allocation
نویسندگان: David Darst
Introduction
A global leader and preeminent expert in asset allocation, David Darst delivers his masterwork on the topic. In a fully updated and expanded second edition of The Art of Asset Allocation, Morgan Stanley’s Chief Investment Strategist covers the historic market events, instruments, asset classes, and economic forces that investors need to be aware of as they create asset-building portfolios. He then explains how to use modern asset allocation concepts and tools to augment returns and control risks in a wide range of financial market environments. This completely revised edition shows how to achieve asset balance with the author’s proven methods, decades of expertise, relevant charts, practical tools, and astute analyses.
یک تیکت پشتیبانی ارسال کنید یا گفتگوهای قبلی خود را بررسی کنید.
محصولات مرتبط
کتاب Financial Reporting (گزارشگری مالی)
با مطالعه این کتاب، میآموزید چگونه تحلیل صورتهای مالی را به مؤثرترین شکل انجام دهید و در این مسیر، تحلیلهای خود را بر روی شرکتهای واقعی و شناختهشده اجرا کنید. کتاب «گزارشگری مالی، تحلیل صورتهای مالی و ارزشگذاری» اثر والن، باگینسکی و برادشاو، رویکردی جامع و متوازن ارائه میدهد و از طریق یک فرایند منحصربهفرد ششمرحلهای، نحوه تلفیق مفاهیم اقتصاد، مالی، استراتژی کسبوکار، حسابداری و سایر حوزههای مرتبط با کسبوکار را آموزش میدهد.
آزمونهای کوتاه و سریع پس از هر بخش به شما کمک میکنند میزان تسلط خود بر مفاهیم و نکات کلیدی را ارزیابی کنید. همچنین، مطالعات موردی یکپارچه و مستمر با تمرکز بر شرکتهای شناختهشده، از جمله استارباکس و پپسیکو، مفاهیم کتاب را در قالب نمونههای واقعی و کاربردی ارائه میکنند.
این رویکرد به خواننده کمک میکند تا علاوه بر یادگیری مفاهیم نظری، توانایی تحلیل و تفسیر اطلاعات مالی، ارزیابی عملکرد شرکتها و بهکارگیری نتایج تحلیلهای مالی در تصمیمگیریهای اقتصادی و سرمایهگذاری را نیز به دست آورد.
کتاب Quantitative Management of Bond Portfolios (مدیریت کمی پرتفوی اوراق قرضه)
شیوههای مدیریت نهادی پرتفوی اوراق قرضه از اواخر دهه ۱۹۸۰، در واکنش به ظهور ابزارهای مالی جدید، روشهای نوین سرمایهگذاری و پیشرفت ابزارهای تحلیلی، دستخوش تغییرات چشمگیری شده است. سرمایهگذاران بیش از پیش به دنبال رویکردی منضبط و کمّی برای مدیریت داراییهای خود هستند. در این کتاب، پنج متخصص برجسته از یکی از مؤسسات پیشرو والاستریت، بر اساس پرسشها و نیازهای سرمایهگذاران، راهکارهای عملی و روششناسیهای قابلاجرا ارائه میکنند. نویسندگان ضمن اتخاذ رویکردی کمّی، از ارائه استنتاجها و محاسبات پیچیده ریاضی پرهیز کردهاند و به همین دلیل، کتاب برای طیف گستردهای از مخاطبان، از جمله مدیران پرتفوی، حامیان طرحهای سرمایهگذاری، تحلیلگران پژوهشی، مدیران ریسک، دانشگاهیان، دانشجویان و تمامی علاقهمندان به مدیریت پرتفوی اوراق قرضه، قابل استفاده است.
این کتاب طیف گستردهای از موضوعات مورد توجه مدیران پرتفوی اوراق با درآمد ثابت را پوشش میدهد؛ از جمله سبکهای سرمایهگذاری، بازتولید و سفارشیسازی شاخصهای مبنا، مدیریت پرتفویهای اعتباری و وامهای رهنی، مدیریت ذخایر بانکهای مرکزی، بهینهسازی ریسک و تحلیل انتساب عملکرد.
بخش نخست شامل مطالعات تجربی درباره مقایسه انتخاب اوراق بهادار و تخصیص دارایی، بازتولید شاخصها با استفاده از ابزارهای مشتقه و اوراق قرضه، تنوعبخشی بهینه پرتفوی و بررسی عملکرد داراییها در افقهای زمانی بلندمدت است.
بخش دوم به ابزارهای مدیریت پرتفوی برای بودجهبندی ریسک، مدلسازی ریسک از پایین به بالا (Bottom-Up)، تحلیل انتساب عملکرد، سنجههای نوآورانه حساسیت به ریسک و پوشش ریسک مواجهههای مختلف میپردازد.
این کتاب که از نخستین آثار در نوع خود و حاصل همکاری گروهی از متخصصان حرفهای در خط مقدم تفکر مالی است، ترکیبی مؤثر از مدلهای ریاضی، مثالهای شهودی و زبانی شفاف و قابلفهم ارائه میدهد. این ویژگیها، کتاب را به منبعی کاربردی برای درک و بهکارگیری رویکردهای کمّی در مدیریت پرتفوی اوراق قرضه تبدیل کرده است.
کتاب قیمتگذاری ابزار مشتقه
کتاب بانکداری سرمایهگذاری – جلد دوم
ارزشگذاری، خرید اهرمی، ادغام و تملیک
همراه با دادهها و تحلیلهای بلومبرگ
نظرات
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.