معامله‌گرانی که در بازار سرمایه موفق نمی‏شوند کسانی هستند که یا از دانش کافی بهره نمی‏‌برند و یا نظم ندارند. معامله‌گران موفق در بازار سرمایه به سه M احتیاج دارند (Mind, Method, Money).

ذهن (Mind): روش‏های روانشناسی معاملات است که شما را در شلوغی بازار آرام نگه می‏دارد.

روش (Method): روش تحلیل و سیستم شماست.

سرمایه (Money): مدیریت سرمایه است تا شما فقط قسمت کوچکی از حسابتان را ریسک کنید.

اصل اول، ذهن: هرروز افراد زیادی وارد بازار می‏شوند اما تعداد کمی از آن‏ها موفق می‏شوند. بخاطراینکه آن‏ها رفتارهای احساسی دارند و لذا احساساتی‏ها شکست می‏‏خورند. افراد مبتدی منتظر شایعات و نظر افراد غیر متخصص می‏مانند تا تصمیم بگیرند. اما حرفه‏ای‏ها با برنامه‏ای که برای ورود و خروج دارند، سرنوشتشان را در دست خود دارند. بهترین زمان برای تصمیم‏گیری پیش از ورود به معامله در بازار سهام است زیرا در آن زمان هیچ پولی ریسک نکرده‏اید و می‏توانید پارامترهای مختلف سود و زیان را بررسی کنید. به همین علت است که باید استراتژی خروجتان را مکتوب کنید و به آن عمل کنید. یکی از اشتباهات معمول معامله‌گران، نگه داشتن معاملۀ ضررده است. می‏خواهند به معامله ضررده فرصت بدهند تا سودده شود. اگر از گذشته درس نگیرید محکوم به شکست هستید. معامله‌گران موفق هم مانند همه اشتباه می‏کنند اما نکتۀ مهم این است که آن‏ها یک اشتباه را دوباره مرتکب نمی‏شوند. معامله در سهام سیستم وابسته به دانش و تجربه فرد است، سیستم و استاندارهای آن توسط خود استفاده کننده تعریف می‏شود، تست و نظارت بر سیستم به عهدۀ استفاده کننده است. 1- پذیرش تدریجی مسئولیت؛ 2- بازرسی و بهبود مستمر؛ 3- آموزش مستمر تا منجر به عملکرد حرفه‏ای فرد گردد.

اصل دوم، روش: معامله‌گران موفق در بازار سرمایه سیستم‏‌ها و الگوهای مختلف را تست می‏‌کنند، ریسک و سود را اندازه می‌‏گیرند و بر ساختن حسابشان تمرکز می‏‌کنند. معاملۀ حرفه‌‏ا‌ی به معنای آماده باش بودن در ساعات مشخصی است. این ساعات در بازارهای مالی ایران از ساعت 08:30 صبح آغاز شده و تا 12:30 بعد از ظهر ادامه دارد. اینکار هم برنامۀ روزانه او را منظم می‏‌کند و هم تمرینی برای افزایش نظم است.

اصل سوم، مدیریت سرمایه: هر کسی می‌‏تواند در یک معامله یا چند معاملۀ متوالی در بازار سهام سود ببرد. در بازارهای مالی تقریباً هر کسی می‏‌تواند یک یا چند معاملۀ خوب داشته باشد اما تعداد معدودی می‌‏توانند ثبات خود را حفظ کنند. مدیریت سرمایه، گاهی آنرا هنر می‏‌خوانند و گاهی علم می‏‌دانند اما در واقع ترکیبی از هردوست. هدف مدیریت سرمایه، افزایش سرمایه با کمترکردن ضرر در معاملات ضررده و حداکثر کردن سود در معامله‌های سودده است. یک سیستم معامله خوب در بازار سهام به شما اطمینان می‌‏دهد که در دراز مدت درصد موفقیت شما بیشتر از شکست است. اینجاست که مدیریت سرمایه به کمک شما می‏‌آید و به حفظ سرمایۀ شما کمک می‏‌کند. اما اگر سیستم شما مناسب نباشد، کاری از دست مدیریت سرمایه ساخته نیست.‏

منبع : https://www.bourseiness.com/27699/3-the-main-secret-of-financial-markets